A股三大指数午后集体翻绿。截至收盘，沪指跌0.20%，深成指跌0.41%，创业板指跌0.32%。

　　沪深两市全天成交额7800亿元，较上个交易日缩量超120亿元，业内人士指出，午后市场下跌，主要因为市场量能有限，不足以支撑多个板块同时走强，投资者观望情绪较浓。

　　北向资金全天净买入37.48亿元，其中沪股通净买入16.12亿元，深股通净买入21.36亿元。

　　作为市场主赛道之一，汽车产业链走强，海马汽车等多股涨停，带动市场人气。钢铁、银行等顺周期行业领涨。

　　市场投资风格变了吗？近期A股市场表现与前期有所不同，以AI为首的TMT板块持续回调，以基建、食品饮料、银行为首的顺周期板块强势反弹。

　　信达证券建议，布局超跌消费链、地产链，后续相关板块或存在超跌后预期修复的上涨机会。三季度建议重点关注周期股，周期股当下受到全球库存周期下行影响整体偏弱，但2023年四季度到2024年，宏观需求存在回升的可能。

　　西部证券认为，随着稳增长政策逐步落地带动经济复苏，顺周期行业建议关注与经济修复相关度较高的汽车（含新能源车）、食品饮料、交运。

　　钢铁板块放量大涨

　　钢铁股震荡走高，重庆钢铁涨停，柳钢股份涨超5%。

　　无论是基建、房地产，还是汽车、家电等行业，均对钢铁有巨大的需求。而随着稳增长政策的持续发力，各行业逐步走出低谷，钢铁行业也开始触底反弹。

　　昨日，世界钢铁协会公布，2023年6月全球63个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.588亿吨，同比下降0.1%。而中国受益经济的强劲复苏，钢铁行业逆势增长，根据国家统计局数据，上半年，全国生铁产量4.52亿吨，同比增长2.7%；粗钢产量5.36亿吨，同比增长1.3%；钢材产量6.77亿吨，同比增长4.4%。

　　另据Wind数据统计，钢铁行业季度吨毛利从2022年三季度（-135元/吨）触底之后，连续三个季度好转，截至今年二季度回升到-21元/吨，行业盈亏平衡拐点已然出现。此外，在政府鼓励引导下，中国钢铁行业不断整合，龙头企业集中度持续提升，行业效率明显增强。

　　中信证券指出，钢铁行业周期性较强，当前处在估值底部以及盈利底部，预计下半年稳经济政策带来的需求改善和限产大方向的落地，将持续改善行业的盈利能力，提升钢铁行业在产业中的议价能力。预计新一轮钢铁行业投资机会正在到来。

　　半导体板块集体下挫

　　半导体板块陷入调整，富创精密跌超10%，耐科装备、联动科技、富乐德等多股跌超8%。

　　富创精密昨日晚间披露2023年半年度业绩预告，预计上半年实现营业收入为8.2亿元-8.4亿元，同比增加37.18%-40.53%；归母净利润为9000万元-1亿元，同比减少10.46%-0.51%。

　　近日，多家半导体企业发布2023年半年度业绩预告，整体来看，业绩呈现低迷状态。以龙头公司通富微电为例，公告显示，预计上半年度净利润亏损1.7亿元-1.98亿元，同比转亏。报告期内，因全球半导体市场疲软，下游需求复苏不及预期，导致封测环节业务承压，公司传统业务亦受到较大影响。

　　对于半导体板块后续走势，不少分析师认为，虽然拐点尚未真正到来，但从长期来看，半导体行业成长空间可期。

　　诺安基金科技组基金经理刘慧影认为，站在产业长期发展的角度来看，短期扰动不会影响半导体板块长期增速。2023年全面看好整个半导体板块，从半导体自主可控为主的设备材料EDA板块，到下游需求为主的芯片设计都会有非常好的机会。

　　国泰君安发布研究报告称，代工、设备、设计等各个低国产化率环节，都急需补足短板，实现整体产业化升级。作为先进制造主要抓手的半导体设备和满足信创、数字经济需求的大芯片领域尤为重要，相关企业将深度受益，维持行业“增持”评级。

　　自营产品抖音店铺被停业三天？

　　东方甄选回应

　　近日，“东方甄选自营产品”抖音直播间发布停播通知：“因规则要求，7月26日至7月29日，东方甄选自营产品店铺以及东方甄选自营产品直播间暂停营业三天。”

　　7月27日，中国证券报·中证金牛座记者从东方甄选方面获悉，为了应对停业三天的影响，目前，东方甄选App所有产品进行85折促销，此前几天购买产品的用户可以联系客服补差价。

　　多家网约车平台被约谈

　　据交通运输部微信公众号消息，7月26日，交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室组织对滴滴出行、高德打车、T3出行、曹操出行、万顺叫车、首汽约车、如祺出行、享道出行、携华出行、及时用车、阳光出行、美团打车、百度打车、腾讯出行、携程用车等网约车平台、聚合平台公司进行约谈。

　　约谈指出，当前网约车行业发展总体平稳有序，合规率持续提升，市场秩序进一步规范配资平台，但仍有部分网约车平台、聚合平台公司存在企业主体责任落实不到位、随意调整运营规则、侵害乘客和从业人员合法权益、扰乱市场公平竞争秩序等问题，存在不稳定风险隐患，甚至个别平台公司出现了运营安全事故。